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习近平考察浙江舟山_习近平考察澳门大学横琴新校区 141220

2015年5月27日　阅读: 427

习近平考察澳门大学横琴新校区 141220

视频点评：

肥仔Brian：哎晚了十五分钟没看到习大大！遗憾啊

路凡2009：澳门人真心不错

LJ93838607：你与习大大面对面接触过？ //@ダイヤモンド22200252:5年前这个时候，我高一，现在大三了。。感慨万千

ダイヤモンド22200252：5年前这个时候，我高一，现在大三了。。感慨万千

精彩内容：

编者按：昨日，习近平来到浙江舟山考察调研，这是他第14次到舟山。据北京青年报记者梳理，这是十八大以后，习近平首次回到曾经主政的浙江考察。

据“新华视点”微博消息，昨天中午，习近平一下飞机就前往城市展览馆，观看反映舟山群岛新区经济社会发展的图片、沙盘、视频短片，并向有关负责人详细了解情况。这已经是习近平第14次到舟山。在参观中习近平说，舟山这几年发展变化很大，现在的样子已完全认不出了。

习近平还考察了岙山国家战略石油储备基地。他表示，石油战略储备对国家意义重大。舟山储备基地已经建成，前景很好。要发挥优势，继续开发建设，为国家石油储备打好基础。

舟山群岛新区是国务院批准的中国首个以海洋经济为主题的国家战略层面新区。“21世纪海上丝绸之路”是一条急需创新之路，不仅需要拓展新的航路和市场，还要着力推动海洋科技向创新引领型转变，要依靠科技进步和创新，努力突破制约海洋经济发展和海洋生态保护的科技瓶颈。

A股市场的舟山上市公司，舟山概念股有宁波港、宁波海运、金鹰股份（6.33停牌，咨询）、如意集团、围海股份（24.99停牌，咨询）、中水渔业等。

宁波港：“一带一路”的关键物流节点

宁波港是国家重点建设的深水枢纽港之一

宁波港是国家重点建设的深水枢纽港之一，地处长江三角洲，背靠浙江省以及长江中上游核心腹地，核心货种为集装箱、铁矿石、原油和煤炭，实际控制人为宁波市国资委，为浙江省最大的港口。

宁波港提供便捷、高效的物流服务，是海铁联运大港

（1）深水良港可以停靠全球最大的集装箱船，马士基天天班亚洲挂靠四港之一；

（2）海铁联运大港，通过海铁联运链接腹地至江西、湖北、陕西、甘肃、新疆，与亚欧大路桥直接相连，2013年海铁联运箱运量达到10.5万TEU，同比增长76！p>

（3）通过自有船队开展水水联运，向北辐射至渤海湾，向南辐射至钦州，水水联运方式被交通部视为典范。

“一带一路”关键物流节点

宁波港独特的资源禀赋——海铁联运第一大港/集装箱主枢纽港使其成为“一带一路”海陆最佳结合点，未来将受益“一带一路”十年的建设。

宁波港将充分受益亚太自贸区、海上丝绸之路的建设，通过物流渗透（无水港/陆地港、海铁联运、水水联运）不断拓深核心腹地至中西部，服务产业转移、受益产业转移，2009-2013年公司集装箱吞吐量复合增长率高达15.1%，远超行业平均增速（10.1%）。

宁波是跨境电商试点城市，宁波港将受益“跨境电商”发展

宁波是跨境电商试点口岸，在保税备货模式下，宁波口岸通过海运方式进口商品的量有望随着跨境电商发展不断放大，将非常有益于宁波港港口进出口货量均衡。

宁波港重箱吞吐量来看，出口重箱占比约60%以上，进口重箱占比40%不到，未来随着跨境电商进口贸易量提升，宁波港进口重箱量有望有所改善，将对公司整体单箱费率有所提振。

14-16年业绩分别为0.22元/股、0.25元/股、0.27元/股

根据我们对公司各货种吞吐量以及费率的预测，预计公司2014-2016年EPS分别为0.22元/股、0.25元/股和0.27元/股。考虑到公司独特的资源禀赋以及未来长期受益“一带一路”发展战略，给予“买入”评级。

通过相对估值法，按照行业平均PE估值，给予公司第一目标价6.25元，对应2015年业绩PE为25倍。

风险提示：一路一带建设进度低于预期，外贸出口低预期；

宁波海运：高基数致利润减少，受益国企改革和区域政策

业绩简评。

三季度公司完成营收2.6亿元，同比下降7.5%，实现归母净利润-240万元，同比减少900万元。

经营分析。

调整航线结构，提高内贸货和长协矿比例稳定业绩：Q3内沿海干散市场持续低迷，运价创下历史最低水平，远洋市场虽有所反弹但运价仍在历史地位附近波动。公司在实际控制人浙能集团的支持下将运力向国内市场倾斜扩大了内贸运量，长协大客户占比也比去年提升10%左右，这保证了在市场极度低迷的情况下公司航运业务仍可盈利。

高运价基数致航运收入同比下降，收支倒挂毛利减半：由于去年Q3后期运价大幅飙升，公司提高了市场货承运比例造成较高的收入基数导致了今年Q3收入下降9%。同时，公司继续大力租船扩大沿海运输量使租船成本大增，加上人工等其他成本上升，Q3整体营业成本小幅上升3%。收支负向剪刀差使母公司毛利率从去年的23%大幅跳水至12%，毛利大幅减少51%。

高速业务费用增长趋缓，Q3内继续减亏：今年前三季度高速业务成本增长为15.8%，增速较上半年放缓1.7%，通行费收入增长9%。Q3内高速公司仍然亏损520万，但同比减亏150万。

盈利调整。

我们调整公司14~16年的盈利预测至0.013元，0.1元和0.11元，对应当前股价的PB为2.17X，1.96X和1.96X。

投资建议。

受铁矿石出货量增加带动海岬型船运价大幅飙升提振，四季度内沿海运价将有所反弹。预计在限量保价，煤炭冬储的大背景下，四季度国内煤加将反弹10%以上，国内煤价企稳反弹也将带动国际煤价走强，主要进口国补库存需求和采购积极性提高将推动煤炭海运费反弹，公司业绩有望得到改善。作为首批国企改革试点企业浙江集团旗下唯一煤炭航运平台，浙江国企改革有望加快公司聚焦主业，对航运资产整合注入和对扭亏无望低效资产转让清算的步伐，这将利好公司盈利水平和资产质量。考虑到公司同时受益海上丝绸之路、长江黄金水道、舟山群岛新区建设等，维持“买入”的投资评级

如意集团：贸易服务化金融化

投资要点

公司业绩大幅上涨

积极开展期现结合的衍生品投资业务

贸易服务化、金融化

报告摘要：

业绩大幅上涨。面对2014年国家经济下行的压力，公司的业绩不但没有下降反而大幅上涨，实现营业收入456.39亿元，同比增长0.98%，实现归属于母公司股东净利润2.33亿元，同比上涨535.2%；15年第一季度实现营业收入100.78亿元，同比增长7.01%，实现归属于母公司股东净利润1.42亿元，同比增长887.53%，原因是本期期末期货浮盈大幅上升。公司业绩大幅上涨，主要得益于贸易服务化、金融化的发展战略，充分利用期现结合规避价格风险，开拓销售渠道。与中化国际营业收入、市值、净利润对比认为公司被市场低估。

积极开展期现结合的衍生品投资业务。公司出资2550万元成立浙江朗闰资产管理有限公司，2015年远大物产及下属公司将开展保证金投资金额不超过人民币20亿元衍生品投资业务。期货的使用能够帮助远大物产面对大宗商品价格持续下跌的市场环境，仍然可以扩大贸易规模，通过期现结合实现协同效应，在规避风险的同时相互促进。

继续看好期现结合的运营模式。

继续坚持“贸易服务化、金融化，经营全球化，管理集团化、制度化、精细化”的发展战略。公司将继续运用日渐丰富、完善的金融工具打造最优服务、最低风险的大宗商品交易平台，打造国际化企业集团。

盈利预测与估值。根据我们的盈利预测模型，公司2015-2017年的收入为503.3亿、564.23亿和632.72亿，对应的净利润为4.53亿、6.06亿和7.85亿，EPS为2.24元、2.99元、3.88元，对应PE为29X\21X\17X，首次给予“买入”评级。

围海股份：产业链拓展及PPP助力持续增长，海外市场拓展值得期待

核心观点：

订单已呈爆发增长态势，近日相继签订4.7亿元PPP合同，成为28.6亿元BT大单第一中标候选人。4月29日公司成为宁波杭州湾新区建塘江两侧围涂建设移交工程第一中标候选人，金额28.6亿元，工期6.5年；并与天台县东部产业集聚区开发建设有限公司正式签订4.7亿元PPP项目合同，工期2年。2014年已公告大额订单24.8亿元，2015年已公告合同已达30亿元（不含天台项目）。

2014年业绩平稳增长，2015Q1业绩受毛利率下滑拖累降幅较大。

公司2014年实现营业总收入/归母净利润18.3/1.02亿元，YOY+13.1%/5.8%；2015Q1实现营业总收入/归母净利润3.2/0.073亿元，YOY-2.1%/-49.3%。2014/2015Q1综合毛利率17.9%/14.4%，同比分别下降0.97pct、下降3.9pct。2014/2015Q1净利率6.04%、2.05%，同比分别下降0.29pct、下降2.12pct。2014/2015Q1收现比72.7%、168%，同比分别提升1.7pct、58.6pct。

产业链拓展、做大环保、PPP模式创新助力持续增长，海外市场拓展值得期待。（1）产业链拓展：巩固主业基础上向产业链上下游进行延伸整合，上游方面向工程产业的规划、设计、研发等领域延伸；下游方面参与围垦工程领域内的一级土地开发，如工业、旅游、商业、生态等业态的园区开发运营，打造为工程领域集投资、建设、开发、运营的一体化服务商。（2）做大生态环保业务：把淤泥固化、污水处理、盐碱地治理等产品打造为快速增长利润点，同时向市政、园林、路桥、港航等相关专业领域延伸。（3）PPP等模式创新：公司已与象保开发区、山东文登、丽水等7个地方政府签订PPP合作框架协议；2014年中标了首个PPP模式天台项目。（4）开拓国际市场：公司已跟踪马来西亚、菲律宾、尼泊尔等“丝绸之路”沿线国家多个基础设施建设项目，海外市场拓展值得期待。

风险提示：宏观政策风险、市场风险、财务风险等。

盈利预测与估值：结合公司发展趋势，预计公司2015/16/17年EPS分别为0.45/0.68/0.81元，给予16年38-42倍PE，对应目标价为25.8-28.6元，维持“推荐”评级。

中水渔业：拥有海陆一体化大格局的远洋渔业新龙头

事件：

公司发布年报，14年实现收入3.79亿元，同比增长27.9%；归属母公司净利润2100万元，同比下滑61.2%，折合每股收益0.07元，略好于我们预期。

阿鱿鱼渔汛旺发，产量大增231%：本期收入实现增长的主因在于远洋渔业的好转。14年阿根廷鱿鱼渔汛旺发，产量同比增长231%；同时公司金枪鱼项目新造6艘、淘汰2艘钓船，使得鱿鱼和金枪鱼产销量快速增加；因此去年捕捞和零售业务合计取得3.71亿元收入，在2013年渔业收入基础上增长了62.9%。去年公司剥离了房地产业务，该业务13年收入4700万。另一方面，公司大连南成修船公司的浮船坞被撞，使得修船收入锐减64.7%，也拖累业绩。

借力重组，打造海陆一体新格局：14年公司经历了改革转型：整合集团远洋渔业资产整体上市，引入战略投资者复星集团，收购水产品牌新阳洲55%股权，同时开始涉足自营水产销售、并实现了2700万元收入。公司开始向下延伸产业链，进入了海产加工领域。

3月26日国务院国资委、证监会已批复同意公司本次资产重组，届时公司将成为国内远洋渔业龙头企业。除了继续发展金枪鱼、鱿鱼产业，公司将着力打造海陆一体化经营格局，向下游加工品牌、渔需环节做延伸，沿产业链逐步培育、主动布局新的利润拉动点，由点及面的提高盈利能力和业绩稳定性，打造远洋渔业旗舰企业。

盈利预测及投资评级：2015年公司能够实现股权过户，则资产、收入规模、股本扩张后，2015-2017年的EPS将分别达0.53、0.59和0.62元，由于公司通过重组收购稳定了收益，平抑了远洋渔业特有渔汛风险，向前景广阔的产业链下游延伸，给予公司2015年30XPE，对应目标价15.9元。

风险提示：气候原因导致的渔获产量风险；国际油价下跌对鱼价的拖累。

网友点评：

用户不在线喵：大大带领我们走向幸福，全国老百姓爱带您，支持您！！！

别学我：习主席说过：鞋子合不合脚，自己穿着才知道。\n意思就是，鞋子合不合脚，自己穿着才知道。一个国家的发展道路合不合适，只有这个国家的人民才最有发言权。\n在电视上听过习主席的很多话，听起来是一种享受，诙谐轻松，深入浅出，让人听得懂、忘不了。

荷都数码：强烈期待“干部好不好百姓说了算”这一天的早日到来……！！！！！！

垦荒者：说的好：干部好不好百姓说算了

流年：自从习大大上任以后，就打掉了不少老虎，给你13 亿个赞。

潇音笑：来自山东济宁的问候！！！

复制旧心酸：支持习大大，百姓的好领导，相信在习大大的带领下中国会越来越强大！